FixThatNow
Finance za etažne lastnike — Finančni svetovalec — Izvajalci
Zagotovite opredeljeno finančno načrtovanje ali proračunsko svetovanje za identificirano stranko. Ločite administracijo, rezerve in morebitno regulirano svetovanje; ne namigujte na mandat za naložbe ali upravljanje denarja.
Dogovorjeno finančno načrtovanje ali svetovanje v zvezi s proračunom za določeno organizacijo s skupno lastnino ali stranko za upravljanje. Svetovalec razlikuje med administrativnimi proračuni, načrtovanjem rezerv in morebitnim reguliranim finančnim svetovanjem, hkrati pa navaja, kdo je lastnik sredstev in kakšna pooblastila so mu podeljena.
- Določite stranko, sredstva in cilj načrtovanja
- Pripravite dogovorjene proračune ali rezultate finančnega načrtovanja
- Pojasnite predpostavke in odgovornosti za odločanje
- Brez samodejnega vlaganja ali upravljanja lastniških sredstev
- Prevzemanje oblasti nad sredstvi lastnikov
- Univerzalna naložba rezerv za vzdrževanje
- Nepreverjeno ravnanje z denarjem strank
- Potrdite stranko in lastnika sredstev
- Potrdite proračun, načrtovanje rezerv ali regulirano svetovanje
- Potrdite strokovno področje delovanja in mandat
- Preverite, ali podatki pripadajo navedenemu naročniku in so primerni za dogovorjeno načrtovanje.
- Potrdite, ali katera koli predlagana dejavnost zahteva ločeno usposobljenega svetovalca namesto administrativnega proračuna
Določite ceno določenih načrtov, analiz in sestankov. Izvajanje transakcij, investicijske storitve in upravljanje s sredstvi strank naj bodo zunaj okvira posla, razen če je to ločeno določeno.
- Nejasno lastništvo sredstev lahko privede do neustreznega mandata za načrtovanje
- Investicijsko svetovanje in rutinski proračuni sta različni področji
Raziščite FixThatNow
Poiščite izvajalce po storitvi in lokaciji.