FixThatNow
Pregled in optimizacija — Finančni svetovalec — Izvajalci
Ponudniki se morajo natančno dogovoriti, kaj se pregleda, pridobiti ažurne evidence in določiti dovoljenja, preden priporočijo spremembe. Ločiti organizacijo informacij od svetovanja o primernosti in izvajanja z jasno obravnavo izključenih ureditev.
Strokovni pregled določenih obstoječih finančnih ureditev glede na trenutne cilje in okoliščine stranke. Pregled ne pomeni, da je zamenjava, preklic ali konsolidacija produktov ustrezna, priporočila pa zahtevajo ustrezna dovoljenja in oceno.
- Pregled opredeljene ureditve
- Ocena pristojbin in obsega storitev
- Opredelitev vprašanj za nadaljnje nasvete
- Samodejno preklapljanje med izdelki
- Zagotovljeni prihranki
- Popolna finančna revizija, ki jo implicira kratek pregled
- Potrdite meje pregleda
- Varno pridobite ažurne informacije
- Prepoznajte spremembe okoliščin
- Preveri dovoljenja za dejavnosti
- Dogovorite se za priporočilo in faze izvajanja
Oceno pregleda opredeljene ureditve in pisnega rezultata določite ločeno od izvedbe. Navedite osnovo za tekoče stroške in se izogibajte predlogu za pristojbine, ki temelji na domnevnih prihrankih zaradi sprememb, ki še niso ocenjene.
- Stranka lahko pričakuje, da bo zajet vsak izdelek
- Stari zapisi o nasvetih morda manjkajo
- Ocena se lahko uporabi kot prodajni izgovor
Raziščite FixThatNow
Poiščite izvajalce po storitvi in lokaciji.